صعود دول الأسواق الناشئة في سلسلة صناعة أمتعة السفر العالمية

صعود دول الأسواق الناشئة في سلسلة صناعة أمتعة السفر العالمية

تشهد سلسلة صناعة أمتعة السفر العالمية عملية إعادة هيكلة عميقة. بفضل التعديلات في تكاليف العمالة، والتغيرات في السياسات التجارية، والطلب على تنويع سلسلة التوريد، تنتقل بلدان الأسواق الناشئة مثل فيتنام والهند والمكسيك، جنبًا إلى جنب مع القواعد الصناعية الناشئة المركزية والغربية في الصين، من التطوير التعاوني للسلسلة-المنخفضة الجودة-. يؤدي هذا التحول إلى تغيير تدريجي في المشهد الصناعي الذي يهيمن عليه الساحل الجنوبي الشرقي للصين والعلامات التجارية الغربية لفترة طويلة. وصل سوق أمتعة السفر العالمية إلى 42.3 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يتجاوز 62 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تساهم دول الأسواق الناشئة بأكثر من 40٪ من النمو المتزايد، مما يثبت نفسها كقوة أساسية تدفع توسع الصناعة.

I. إعادة هيكلة القدرات: من قبول OEM إلى مؤسسة سلسلة التوريد

تستوعب بلدان الأسواق الناشئة بسرعة نقل سعة أمتعة السفر العالمية، وتستفيد من مزايا التكلفة وفوائد السياسات. إنهم يتطورون من موردين إضافيين إلى ركائز أساسية للقدرة العالمية، ويشكلون شبكة تصنيع تعاونية إقليمية متعددة-.

 

وفي جنوب شرق آسيا، أصبحت فيتنام الوجهة الأساسية لنقل صناعة الأمتعة العالمية. من خلال الاستفادة من تكاليف العمالة التي تمثل 60% فقط من الساحل الجنوبي الشرقي للصين وتخفيضات الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية RCEP، نمت تجارة تجهيز الأمتعة في فيتنام بنسبة 24.5% على أساس سنوي-على-العام، مع زيادة حصتها من سعة أمتعة السفر العالمية المنخفضة-إلى-النهاية-من 12% في عام 2020 إلى 28% في عام 2023. العلامات التجارية العالمية مثل Samsonite وأنشأت شركة American Tourister قواعد إنتاج في مقاطعتي Hai Phong وBinh Duong. شكلت المنطقة سلسلة معالجة كاملة، بدءًا من جلد البولي يوريثان والأجهزة وحتى التجميع النهائي، مع انخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة 19%-23% عن تكلفة الإنتاج في دلتا نهر اللؤلؤ في الصين. وفي المقابل، تركز تايلاند وماليزيا على السوق متوسطة المدى. وقد عززت تايلاند قدرات توريد المواد الإقليمية بنسبة 15% من خلال توسيع قدرة البولي كربونات. تعمل "خطة التنمية الحادية عشرة" في ماليزيا على دفع ترقيات التصنيع، وجذب العلامات التجارية العالمية لإنشاء مرافق بحث وتطوير وإنتاج متكاملة، وقد زاد تصدير حقائب السفر المصنوعة من النايلون المعاد تدويره بنسبة 41٪ بسبب سياسات تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

وفي الأمريكتين، أصبحت المكسيك مركزاً حيوياً للإنتاج يمتد إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، مستفيداً من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وتجاوزت صادرات المكسيك من الأمتعة مليار دولار في عام 2022، مستهدفة في المقام الأول أسواق الولايات المتحدة وكندا. ويؤدي قربها الجغرافي إلى تحسن بنسبة 30% في الكفاءة اللوجستية، مما يخفف بشكل فعال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالشحن عبر المحيط الهادئ-. تتميز الصناعة بهيكل مزدوج من "الشركات المتعددة الجنسيات + ورش العمل العائلية"، حيث تلبي الشركات الكبيرة طلبات العلامات التجارية الدولية، وتستجيب ورش العمل الصغيرة للطلبات المجزأة بتصميم مرن، مما يشكل نظامًا بيئيًا تكميليًا.

 

وفي داخل الصين، تعد القواعد الصناعية الناشئة في وسط وغرب الصين من المستفيدين الرئيسيين من النقل الصناعي. تتطور مدينة هوايهوا بمقاطعة هونان إلى "عاصمة الأمتعة الدولية" التي تتمركز حول مينائها الجاف الدولي. وفي النصف الثاني من عام 2023 وحده، اشتركت 34 شركة للأمتعة والسلع الجلدية، مما زاد عدد شركات السلسلة إلى 142 في عام 2024، مع تجاوز إجمالي قيمة إنتاج السلسلة الصناعية 3 مليارات يوان صيني. من خلال الاستفادة من روابط السكك الحديدية الدولية بين الصين-لاوس والصين-وفيتنام، أصبحت تكاليف لوجستيات تصدير أمتعة السفر لشركة Huaihua أقل بنسبة 50% من المناطق الساحلية، مما يوفر حوالي 1500 يوان صيني لكل حاوية. تحقق المنطقة الآن إمدادات محلية لـ 35 من أصل 39 نوعًا من ملحقات الأمتعة، وتنتج ما يقرب من 600000 حقيبة سفر جاهزة شهريًا، ويتم تصديرها إلى الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

 

ثانيا. ترقية السلسلة: من تكامل المكونات إلى بناء النظام البيئي

 

ولم تعد بلدان الأسواق الناشئة تكتفي بالمشاركة في مراحل التصنيع المنفردة فقط. ومن خلال تحسين الأنظمة الداعمة، وتعزيز التآزر الإقليمي، وتوسيع شبكات القنوات، تعمل هذه البلدان تدريجياً على بناء أنظمة بيئية صناعية محلية، مما يعزز قدرتها على المساومة في سلسلة التوريد.

 

يستمر التأثير التآزري لسلسلة الصناعة في جنوب شرق آسيا في التعزيز. تشكلت مجموعة صناعية كاملة لحقائب أمتعة السفر حول مدينة هوشي منه بفيتنام، مع زيادة معدل توطين إمدادات المواد الخام إلى 58%. بعد أن قامت مصانع تصنيع المعدات الأصلية الرائدة بنشر أنظمة صنع الأنماط ثلاثية الأبعاد-، تم ضغط دورة تطوير المنتج الجديد من 45 يومًا إلى 18 يومًا، وتمثل خطوط الإنتاج المرنة 34%. لقد استوعبت إندونيسيا وكمبوديا-نقل السعة المنخفضة، مما شكل تقسيمًا متعدد المستويات للعمل مع فيتنام وتايلاند. وتجتذب المنطقة الصناعية في جزيرة باتام في إندونيسيا الاستثمارات الصينية في دعم المصانع، مما يدفع التكامل الرأسي للسلسلة الصناعية الإقليمية. أدى ظهور التجارة الإلكترونية-العابرة للحدود-إلى تنشيط الأسواق الإقليمية بشكل أكبر، مع نمو إجمالي القيمة السوقية لفئة الأمتعة على منصتي Lazada وShopee بنسبة 89% على أساس سنوي-على-العام في النصف الأول من عام 2025. وكان معدل انتشار حقائب السفر الذكية المزودة بعجلات في السوق التايلاندية هو الأول الذي وصل إلى 22%، ليصبح علامة مهمة لترقية الاستهلاك الإقليمي.

 

تحقق القواعد المركزية والغربية في الصين -اختراقات سلسلة كاملة من خلال التوجيه السياسي. أنشأت منطقة التنمية الاقتصادية للميناء الجاف الدولي Huaihua "سوبر ماركت الملحقات"، حيث جذبت شركات الملحقات مثل Yifeng Lock Industry وDongguan Xianghe. كما شجعت الشركات المحلية على التحول إلى إنتاج منتجات داعمة مثل الأجهزة والعلامات، وتشكيل نظام بيئي كامل-يغطي التصنيع النهائي وقضبان السحب والعجلات ومواد التبطين. أنشأت الحكومة صندوقًا سنويًا خاصًا للتنمية الصناعية بقيمة 60 مليون يوان صيني، ونفذت سياسة دعم كاملة لمدة 5-سنوات لإيجار المصانع للمؤسسات-الكبيرة الحجم، وأنشأت تحالف سلسلة التوريد لتحقيق تقاسم الموارد والتآزر عالي الكفاءة-. في الفترة من يناير إلى فبراير 2025، صدرت Huaihua 248 حاوية قياسية من أمتعة السفر، بإجمالي ما يقرب من 100 مليون يوان صيني، مما يدل على زخم النمو القوي.

وفي سوق جنوب آسيا، تقود الهند عملية التطوير-المزدوجة الاتجاه لسلسلة الصناعة، من خلال الاستفادة من قاعدة المستهلكين المحليين الكبيرة ومؤسسة التصنيع. فمن ناحية، تقبل طلبات تصنيع المعدات الأصلية من العلامات التجارية العالمية، وذلك باستخدام ميزة القوى العاملة الشابة لتقليل تكاليف الإنتاج. ومن ناحية أخرى، تعمل على تنمية العلامات التجارية المحلية، بدعم من الحجم المتزايد للطبقة المتوسطة المحلية (من المتوقع أن يصل عددها إلى 800 مليون بحلول عام 2030). يتمتع سوق حقائب السفر بمتوسط ​​معدل نمو سنوي يتجاوز 11.5%، مما يجعله واحدًا من أسرع-الأسواق الإقليمية نموًا على مستوى العالم، ويشكل نموذجًا ثنائي المحرك-"صادرات OEM + الاستهلاك المحلي".

 

ثالثا. اختراق الابتكار: من المتابعة الفنية إلى القيادة المتخصصة

 

وبينما تكتسب بلدان الأسواق الناشئة القدرة الإنتاجية، فإنها تسعى بنشاط إلى الابتكار التكنولوجي وتحديث المنتجات. إنهم يشكلون قدرة تنافسية متباينة في المنتجات الذكية -الصديقة للبيئة والمكيفة إقليميًا، مما يقلل تدريجيًا من اعتمادهم على التكنولوجيا الخارجية.

أصبح التحول الذكي اتجاهًا حاسمًا لمؤسسات الأسواق الناشئة. أدخلت بعض المصانع الذكية في فيتنام تقنية التوأم الرقمي، وحققت معيارًا صناعيًا يبلغ 99.2% من دقة تسليم الطلبات. استثمرت شركات Huaihua مبلغًا إضافيًا قدره 20 مليون يوان صيني لتقديم 10 خطوط إنتاج لحقائب السفر الذكية، وتصنيع منتجات -عالية الجودة متكاملة مع وظائف تحديد المواقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ووظائف الشحن عبر USB. على الرغم من أن معدل الاختراق الحالي لحقائب السفر الذكية ذات العجلات في الأسواق الناشئة يبلغ 8.5% فقط، إلا أن معدل النمو أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي، ومن المتوقع أن يتجاوز 15% بحلول عام 2025، مع وصول معدل النمو السنوي المركب لحقائب السفر الذكية في سوق جنوب شرق آسيا إلى 24%.

يؤدي استخدام المواد-الصديقة للبيئة إلى تسريع عملية الترقية الخضراء في الصناعة. استجابة لـ "خطة عمل الاقتصاد الدائري" التابعة للاتحاد الأوروبي، تعمل الشركات الماليزية على زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في المواد-الحيوية، ويتزايد استخدام المواد المعاد تدويرها تدريجيًا. حقق أحد موردي Adidas الفيتناميين معدل استخدام للمواد المعاد تدويرها بنسبة 60% من خلال نظام تتبع blockchain، وحصل على علاوة بنسبة 22% من الشهادة الخضراء للاتحاد الأوروبي. تواكب العلامة التجارية الصينية لحقائب السفر TraveRE أيضًا الاتجاه البيئي، حيث تقدم تدريجيًا مواد صديقة للبيئة-مثل البولي كربونات المعاد تدويرها، بما يتماشى مع موجة الاستهلاك المستدام العالمية.

 

إن البحث والتطوير للمنتجات المتكيفة إقليمياً يخلق ميزة فريدة. بالنسبة إلى البيئة الحارة والرطبة في جنوب شرق آسيا، شهدت المنتجات المطورة محليًا ذات البطانات المقاومة للعفن-نموًا في المبيعات بنسبة 30% سنويًا، وحققت التصميمات المضادة للسرقة-المقصورات المتعددة-سعرًا ممتازًا بنسبة 15%-20%. قامت الشركات المكسيكية بتعزيز الأداء المقاوم للماء والصدمات لحقائب السفر الخاصة بها لتلبية متطلبات السفر في الهواء الطلق في أمريكا الشمالية، مع معايير اختبار المنتجات ذات الصلة أعلى بنسبة 20% من معايير الصناعة. وتعمل هذه الابتكارات، التي تلبي الاحتياجات الإقليمية على وجه التحديد، على تمكين منتجات الأسواق الناشئة من التخلص تدريجياً من تسمية "الأسعار المنخفضة المتجانسة".

 

رابعا. التحديات والآفاق: كسر اختناقات التنمية وسط الفرص

ولا تزال بلدان الأسواق الناشئة تواجه تحديات متعددة خلال صعود سلسلة الصناعة. إن عدم كفاية مستويات مهارات العمل يعيق نمو القدرات العالية{{1}، مع وجود نقص بنسبة 20% في العمال المهرة في بلدان مثل فيتنام وإندونيسيا. تعتبر مخاطر تقلب أسعار المواد الخام كبيرة، حيث تتقلب أسعار البولي كربونات بنسبة 15%-20% سنويًا، مما يؤدي إلى الضغط بشكل مباشر على هوامش الربح. تتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسات التجارية، مع تغيرات في السياسات مثل قواعد إندونيسيا الجديدة لإصدار شهادات المنشأ وتحقيقات مكافحة الإغراق في تايلاند التي تؤثر على الصادرات. علاوة على ذلك، تواجه بعض المناطق أيضًا ارتفاع تكاليف الأراضي (ارتفعت تكلفة الأراضي في فيتنام بنسبة 47% في ثلاث سنوات) وعدم اكتمال دعم سلسلة التوريد.

 

وفي المستقبل، يتعين على بلدان الأسواق الناشئة أن تحقق اختراقات في ثلاثة جوانب: أولا، تعزيز تنمية المواهب والارتقاء التكنولوجي. ويتضمن هذا تبني نماذج مثل استثمار الحكومة الماليزية في التعليم المهني لتعزيز مهارات العمل، مع زيادة الاستثمار في المعدات الآلية. وتخطط المصانع الفيتنامية لزيادة انتشار الروبوتات من 18% في عام 2022 إلى 35% في عام 2025. ثانيا، تعميق التآزر الإقليمي وتكامل السلسلة الصناعية. يتضمن ذلك إنشاء شبكات سلسلة توريد عبر الحدود- استنادًا إلى اتفاقيات التجارة الحرة مثل RCEP وتحسين قدرات توريد المواد الخام المحلية. ثالثا، تنمية العلامات التجارية المحلية ومنظومات الابتكار. والهدف هو تقليل الاعتماد على أعمال تصنيع المعدات الأصلية، والاستفادة من العناصر الثقافية الإقليمية وطلب المستهلكين، وبناء علامات تجارية محلية ذات قدرة تنافسية دولية.

 

ومع انتعاش السياحة العالمية ورفع مستوى الاستهلاك، من المتوقع أن ترتفع حصة دول الأسواق الناشئة في سعة أمتعة السفر العالمية إلى 41% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتجاوز سوق جنوب شرق آسيا 90 مليار دولار. ومن خلال التحسين المستمر للقدرات، وتحسين السلسلة، وتحقيق اختراقات في مجال الابتكار، تتحول هذه الدول من "مشاركين" إلى "معيدين تشكيل" لسلسلة صناعة أمتعة السفر العالمية. إنهم يضخون حيوية جديدة في الصناعة وسيؤثرون بشكل عميق على المشهد المستقبلي لسلسلة التوريد العالمية.